lt
en
ee
lv

obligacijų siūlymas

Pagrindinės siūlymo sąlygos

Emisijos
dydis

iki

30 000 000 €

Kuponas

8%

metinių palūkanų, mokama kas ketvirtį

Terminas

4 metai

Minimali
investicija

1 000 €

Platinimo laikotarpis

nuo 2025-06-10 iki 2025-06-20

Siūlymo informacija

„Summus Capital“ skelbia viešą savo obligacijų siūlymą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Siūlymo laikotarpis, sąlygos ir kita svarbi informacija pateikta siūlymo dokumentuose. Investuotojai kviečiami pasinaudoti galimybe investuoti į tvarų, diversifikuotą nekilnojamojo turto portfelį Baltijos šalyse ir Lenkijoje.

Investuotojo pristatymas

Peržiūrėti pristatymą

Obligacijų video konferencija

Lietuvių kalba – 2025-06-12, 10:00
Registruokitės naudodamiesi toliau pateikta nuoroda.

Registracija

Siūlymo dokumentai

Galite parsisiųsti visus susijusius dokumentus:

Atsisiųsti

Investuotojo pristatymas
Prospekto santrauka
Siūlymo prospektas (ENG)

Kas yra „Summus Capital“?

„Summus Capital“ – viena iš pirmaujančių NT investicinių bendrovių Baltijos šalyse, pasižyminti tvariu augimu, ilgalaikiais santykiais su nuomininkais ir stabiliu pinigų srautu. Įmonės portfelį sudaro 15 pajamas generuojančių objektų Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje, kurių vertė viršija 500 mln. EUR, o bendras plotas siekia apie 253 tūkst. m².

Portfelis diversifikuotas pagal sektorius – prekyba, biurai, logistika, medicina – taip mažinama rizika ir užtikrinama subalansuota grąža. Nuomininkai: KPMG, Synlab, Confido, Lindex, RIMI, Maxima, H&M, Apollo, Lux Med, Hewlett Packard, Bank Pekao ir kt.

Bendrovė orientuota į ilgalaikės vertės kūrimą – per strateginį turto valdymą, konservatyvius finansavimo principus ir veiklos efektyvumą. Vadovų komanda apjungia tarptautinę patirtį ir regioninę rinkos specifiką – investuotojams tai suteikia galimybę dalyvauti patikimoje, augančioje NT platformoje.

Ši obligacijų emisija leidžia investuotojams prisijungti prie „Summus Capital“ augimo istorijos Baltijos šalyse ir Lenkijoje.

Kodėl verta investuoti į „Summus Capital“?

Rinkos lyderis Baltijos šalyse

Portfelio vertė viršija 500 mln. EUR, jį sudaro prekybos, biurų, logistikos ir medicinos NT objektai

Plėtra į Lenkiją

Galimybė dalyvauti vienojesparčiausiai augančių NTrinkų Europoje

Stabilus, pajamomis grįstas modelis

Orientacija į pinigų srautus generuojantį turtą su prognozuojamomis nuomos pajamomis

Pripažinta ir patikima įmonė

Įtraukta į „Nasdaq First North“, kredito reitingas BB/Stabilus, pasitikėjimą rodo esami investuotojai

Skaidri ir tvarumu grįsta veikla

Profesionali valdymas, aiški ESG strategija

Patyrusi vadovų komanda ir sėkminga plėtros istorija

Tarptautinė patirtis, gilios regioninės žinios

Kaip investuoti į obligacijas?

  1. Norint investuoti, būtina turėti vertybinių popierių sąskaitą. Jei jos dar neturite, ją galima atsidaryti bet kurioje Baltijos šalių finansų institucijoje, teikiančioje investavimo paslaugas.
  2. Obligacijas galite įsigyti pateikdami pavedimą per bet kurią Baltijos šalių finansų įstaigą, kurioje laikote vertybinių popierių sąskaitą – tiek per internetinę bankininkystę, tiek tiesiogiai susisiekę su savo banku dėl prenumeratos procedūros.

Obligacijų investuotojo deklaracija

Summus Capital OÜ taiko 22 proc. pajamų mokesčio tarifą nuo palūkanų, mokamų už Summus Capital OÜ obligacijas. Jeigu obligacijas įsigijote per investicinę sąskaitą ir pageidaujate atidėti šių palūkanų apmokestinimą, užpildykite ir pateikite šią formą.

Užpildžius ir pateikus formą, palūkanos už Summus Capital OÜ obligacijas į jūsų investicinę sąskaitą bus pervestos be išskaičiuoto pajamų mokesčio, jei forma bus pateikta ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki kitos palūkanų mokėjimo dienos.

Obligacijų investuotojo deklaracija

Summus Capital OÜ taiko 22 proc. pajamų mokesčio tarifą nuo palūkanų, mokamų už Summus Capital OÜ obligacijas. Jeigu obligacijas įsigijote per investicinę sąskaitą ir pageidaujate atidėti šių palūkanų apmokestinimą, užpildykite ir pateikite šią formą.

Užpildžius ir pateikus formą, palūkanos už Summus Capital OÜ obligacijas į jūsų investicinę sąskaitą bus pervestos be išskaičiuoto pajamų mokesčio, jei forma bus pateikta ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki kitos palūkanų mokėjimo dienos.









    Pateikdamas šią deklaraciją patvirtinu, kad Summus Capital OÜ obligacijos buvo įsigytos per šioje formoje nurodytą investicinę sąskaitą, kuri yra deklaruota Mokesčių ir muitų valdybai kaip investicinė sąskaita. Noriu atidėti pajamų mokesčio mokėjimą nuo šioje investicinėje sąskaitoje gautų palūkanų, naudodamasis investicine sąskaita.

    Įsipareigoju informuoti Summus Capital OÜ apie bet kokius šių duomenų pasikeitimus el. paštu info@summus.ee.

    Thanks!

    Ačiū! Jūsų forma sėkmingai pateikta.

    DUK investuotojams – Obligacijų pasiūlymas

    Kas yra „Summus Capital“?

    „Summus Capital“ – tai 2013 m. įkurta nekilnojamojo turto investicijų bendrovė, valdanti 15 komercinių objektų Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Bendra nuomojamo ploto apimtis siekia apie 253 tūkst. m², o portfelio vertė viršija 500 mln. eurų. Portfelį sudaro mažmeninės prekybos, biurų, logistikos ir medicinos paskirties objektai.

    Koks šios obligacijų emisijos tikslas?

    Obligacijų emisija skirta užtikrinti tolesnį diversifikuoto NT portfelio augimą bei lankstumą ilgalaikėje finansinėje strategijoje. Investuotojams tai – galimybė prisijungti prie patikimos ir stabilios įmonės augimo.

    Kokia „Summus Capital“ patirtis leidžiant obligacijas?

    „Summus Capital“ jau yra išleidusi dvi obligacijų emisijas ir visus įsipareigojimus įvykdžiusi laiku. Pirmoji emisija buvo sėkmingai išpirkta 2024 m. Bendrovė turi tvirtą reputaciją tarp investuotojų ir kapitalo rinkose.

    Kada prasideda viešas obligacijų platinimas?

    Viešas pasiūlymas prasideda birželio 10 d. ir baigiasi birželio 20 d. Visos svarbios datos ir oficialūs dokumentai pateikiami mūsų svetainėje bei „Nasdaq“ platformoje.

    Kodėl verta investuoti į „Summus Capital“?
    • Stabilų pinigų srautą generuojantis portfelis 4 šalyse;
    • Nuomininkai – gerai žinomi prekės ženklai, tokie kaip Bank Pekao, RIMI, KPMG, H&M, Lux Med;
    • Solidūs finansiniai rodikliai: nuosavo kapitalo santykis 36 proc., DSCR 1,31x, 2024 m. pardavimai – 41,3 mln. eurų, veiklos pelnas – 31,3 mln. eurų, turto vertė – 551 mln. eurų, nuosavas kapitalas – 188 mln. eurų;
    • Aiški atskaitomybė ir pripažinti ryšių su investuotojais standartai.
    Kur bus naudojamos iš emisijos gautos lėšos?

    Gautos lėšos bus panaudotos strateginiams NT įsigijimams ir augimą užtikrinančiam finansiniam lankstumui.

    Kokia tikėtina grąža?

    Siūlomos obligacijos turi 8 proc. metinę fiksuotą palūkanų normą 4 metų laikotarpiui. Palūkanos mokamos kas ketvirtį.

    Kaip galiu investuoti?

    Pasiūlymas bus prieinamas per pasirinktus bankus ir investavimo platformas. Instrukcijas rasite šioje svetainėje.

    Ar obligacijos bus listinguojamos biržoje?

    Taip, obligacijas planuojama įtraukti į „Nasdaq“ Baltijos obligacijų sąrašą, todėl jos bus prieinamos antrinėje rinkoje (atsižvelgiant į likvidumą).

    Kada sužinosiu, kiek obligacijų man buvo paskirta?

    Rezultatai paskelbiami netrukus po platinimo pabaigos. Kiekvienas investuotojas patvirtinimą gaus iš savo banko ar platformos.

    Koks yra obligacijų terminas?

    Obligacijų trukmė – 4 metai nuo jų išleidimo datos.

    Ar galėsiu pasitraukti iš investicijos iki termino pabaigos?

    Taip, obligacijos bus listinguotos „Nasdaq“ biržoje ir galės būti parduodamos antrinėje rinkoje. Tačiau likvidumas gali svyruoti.

    Ar galiu keisti arba atšaukti užsakymą?

    Modifikacijos ar atšaukimas paprastai galimi tik platinimo laikotarpiu, priklausomai nuo banko ar platformos taisyklių. Kviečiame pasitikrinti su savo paslaugų teikėjo atstovu.

    Kaip apmokestinamos palūkanų išmokos?

    Apmokestinimas priklauso nuo jūsų gyvenamosios šalies ir galiojančių mokesčių mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų. Rekomenduojame pasitarti su mokesčių patarėju.

    Kada prasidės palūkanų išmokos?

    Pagal obligacijų sąlygas, pirmoji palūkanų išmoka planuojama 2025 m. rugsėjo 30 d.

    Ar „Summus Capital“ obligacijos yra užtikrintos?

    Informacija apie užtikrinimo priemones pateikta prospekte. Investuotojams rekomenduojama atidžiai susipažinti su emisijos sąlygomis.

    Kas nutiks, jei obligacijų paklausa viršys pasiūlą?

    Tokiu atveju obligacijos bus paskirstomos proporcingai. Visiems investuotojams gali būti garantuotas minimalus kiekis, tačiau dalis jų gali gauti mažiau, nei nurodė pavedime.

    Kokios yra minimalios ir maksimalios investavimo sumos?

    Mažiausia investavimo suma – 1 tūkst. eurų (vienos obligacijos nominali vertė). Didžiausia – visa emisijos suma, t. y. 30 mln. eurų.

    Svarbi informacija

    Šioje svetainėje pateikta informacija susijusi su „Summus Capital OÜ“ viešu obligacijų siūlymu. Pateikta informacija yra santraukos pobūdžio, neišsami, orientacinė ir neturi teisinės galios. Vienintelė teisiškai privaloma informacija pateikiama skiltyje „Summus Capital OÜ obligacijų emisijos sąlygos“ nurodytuose dokumentuose (toliau – Dokumentai) ir tik tiek, kiek tai numatyta juose.

    Informacija nėra tikrinta nepriklausomų šaltinių, todėl negali būti naudojama kaip pagrindas investiciniams sprendimams ar įsipareigojimams.

    Svetainėje esanti informacija nėra pasiūlymas parduoti ar kvietimas įsigyti vertybinių popierių. Ji laikoma reklamine medžiaga pagal Reglamentą (ES) 2017/1129. Obligacijos siūlomos tik Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, vadovaujantis minėtu reglamentu ir galiojančiais teisės aktais.

    Investavimas į „Summus Capital OÜ“ obligacijas susijęs su rizika. Galimi rizikos veiksniai, turintys įtakos bendrovės galimybėms vykdyti įsipareigojimus, išsamiai aprašyti informaciniame dokumente, pateiktame šioje svetainėje. Rizikų sąrašas nėra baigtinis – gali egzistuoti ir kiti veiksniai, kurie šiuo metu dar nėra žinomi arba laikomi nereikšmingais.

    Prieš sudarant bet kokį sandorį investuotojai turi įvertinti savo situaciją ir tikslus, peržiūrėti visus dokumentus ir, jei reikia, pasitarti su nepriklausomu specialistu (teisininku, finansų, mokesčių ar apskaitos konsultantu).

    Obligacijos nebus siūlomos ar platinamos jurisdikcijose, kur tai būtų neteisėta ar apribota, ir nebus prieinamos asmenims, kuriems taikomos finansinės sankcijos.